Cómo usar Claude en tu empresa: por dónde empezar

Usar Claude en una empresa no empieza por la tecnología. Empieza por escoger un área, dos o tres tareas que se repiten cada semana y un plan que cuide la información de tu empresa. Después le das contexto con un Proyecto, le enseñas cómo se hacen las cosas con skills y, cuando el uso ya es diario, lo conectas a tus sistemas. Esta guía va en ese orden.

Qué es Claude y qué hace en una empresa

Claude es el asistente de inteligencia artificial de Anthropic. Se usa en el navegador, en la aplicación de escritorio y en el celular, y la aplicación está en español. En una empresa sirve para leer y resumir documentos largos, escribir con el tono de la marca, analizar hojas de cálculo y preparar informes y presentaciones. Conectado a tus herramientas, trabaja además con la información de tu correo, tus archivos o tu CRM.

Paso a paso: por dónde empezar

1. 1
   Escoge un área y dos o tres tareas

   Las que se repiten cada semana y hoy toman tiempo: preparar una reunión, resumir una llamada, armar el informe del lunes. Con tareas concretas se puede medir si sirvió.

2. 2
   Escoge el plan

   Para probar alcanza el gratis. Para una persona que lo usa todos los días, Pro. Para un equipo, Team, que por defecto no entrena con tu contenido y se administra en un solo lugar. Más abajo está la tabla con los precios.

3. 3
   Crea un Proyecto con el contexto de tu empresa

   Qué vendes, a quién, cómo hablas, las condiciones vigentes y las preguntas que más te hacen. Cada chat dentro del Proyecto parte de ahí, y nadie tiene que volver a explicarlo.

4. 4
   Deja escrito cómo se hace cada tarea

   Cuando una tarea ya salió bien varias veces, se guarda como skill (en la aplicación, «Habilidades»). Claude la usa cuando la tarea la pide, y el resultado sale igual para todo el equipo.

5. 5
   Conecta tus herramientas

   El correo, el calendario, los archivos o el CRM, con los conectores. Claude trabaja con los permisos de cada persona: ve lo que esa persona puede ver.

6. 6
   Mide y decide

   Compara cuánto tomaba cada tarea antes y cuánto toma ahora, y cuántas veces hubo que corregir lo que salió. Con eso decides si lo abres a otra área.

Qué plan escoger

Los precios están en dólares, así que en pesos cambian con la tasa del día, y Anthropic los ajusta de vez en cuando: antes de comprar, revisa la página de precios de Claude.

Qué pasa con la información de tu empresa

Depende del plan. En Free, Pro y Max, Anthropic puede usar tus conversaciones para mejorar sus modelos si ese ajuste está prendido. Se cambia en Configuración › Privacidad › «Ayudar a mejorar nuestros modelos de IA», y desde que lo apagas, los chats nuevos no se usan para eso. En Team y Enterprise, por defecto no se entrena con tu contenido.

La regla práctica: la información de tus clientes va en una cuenta de empresa, no en la cuenta personal de alguien del equipo.

Las herramientas de Claude, de la más simple a la más avanzada

• El chat: para pedir, revisar y escribir. Responde mejor cuando le dices quién eres, qué necesitas y en qué formato lo quieres.
• Proyectos: un espacio con los documentos y las instrucciones de un tema. Cada chat dentro del Proyecto parte de ahí.
• Artifacts: documentos, tablas, tableros y pequeñas herramientas que Claude arma en una ventana aparte, para usarlos o compartirlos.
• Skills (en la aplicación, «Habilidades»): las instrucciones para hacer una tarea siempre igual. Claude las usa cuando la tarea las pide.
• Conectores: la conexión con tu correo, tu calendario, tus archivos o tu CRM, con los permisos de cada persona.
• Claude en Excel, Word, PowerPoint y Chrome: Claude dentro de las herramientas donde ya trabajas, en los planes pagos.
• Tareas de varios pasos: Claude también trabaja con archivos de tu computador y hace tareas largas, que es lo que antes se llamaba Cowork. Desde septiembre de 2026, en Pro y Max es parte del mismo Claude; en Team y Enterprise sigue aparte, por ahora.
• Claude Code: para quien programa: Claude escribe y corrige software desde la terminal o el editor.

Qué darle primero, por área

Para ventas, operación y finanzas hay quince prompts listos para copiar.

Lo que no conviene

• Abrirlo a toda la empresa de una vez: un grupo pequeño que lo use todos los días aprende más rápido y después le enseña al resto.
• Usar cuentas personales con información de clientes: para eso está el plan de empresa.
• Pedirle sin contexto: una pregunta suelta da una respuesta genérica; con el Proyecto y la tarea bien explicada, la respuesta sirve.
• Dar por buena una cifra sin revisarla: Claude se puede equivocar. Un número que va para un cliente, para el banco o para la DIAN lo revisa una persona.
• Conectar todo antes de saber para qué: primero la tarea, y después el conector que esa tarea necesita.

Cómo saber si está sirviendo

Con tres medidas alcanza: cuánto toma cada tarea antes y después, cuántas veces a la semana se usa y cuántas veces hubo que corregir lo que salió. Si al mes el tiempo bajó y las correcciones también, se abre a otra área. Si no, se revisan la tarea y el contexto antes de culpar a la herramienta.

Hazlo con Claude a tu lado

Copia esta guía con el botón «Copiar el prompt para Claude» y pégala en un chat nuevo. Claude te pregunta por tu empresa, te propone el área y las tareas para empezar y te acompaña paso a paso.

Para aprender sin costo

Anthropic tiene cursos gratuitos en Claude Academy: Claude 101, sobre el uso diario, y AI Fluency, sobre cómo trabajar con inteligencia artificial. Son un buen punto de partida para el grupo que arranca.

Cuando hace falta algo más que Claude

Claude resuelve mucho por sí solo, pero algunos procesos piden más: que un agente atienda a tus prospectos por WhatsApp, que el CRM converse con tus datos o que las facturas lleguen solas a la contabilidad. Para eso se construye sobre Claude: un CRM conectado, un agente o una automatización.

Si tu proceso comercial vive en un CRM, así funciona la conexión de un CRM con Claude.

Y si quieres saber qué conviene automatizar primero, empieza por la guía de automatizaciones.

En Magma

En Magma acompañamos a las empresas que empiezan con inteligencia artificial, en cuatro fases: el diagnóstico de por dónde empezar, el diseño de los asistentes, la conexión con tus datos y tus sistemas, y la capacitación de tu equipo hasta que la IA sea parte del trabajo diario. Y cuando un proceso lo pide, desarrollamos el CRM o la automatización a la medida.

Preguntas frecuentes

¿Claude es gratis?

Tiene un plan gratis para probar, con hasta cinco Proyectos. Para el trabajo diario de una persona está Pro, y para un equipo, Team.

¿Cuánto cuesta Claude para una empresa?

Con el plan Team, US$25 por persona al mes, o US$20 si se paga el año, para equipos de 2 a 150 personas (a octubre de 2026). Para empresas grandes está Enterprise.

¿Anthropic usa la información de mi empresa para entrenar sus modelos?

En Team y Enterprise, por defecto no. En Free, Pro y Max depende de un ajuste que se cambia en Configuración › Privacidad.

¿Claude está en español?

Sí. La aplicación tiene español de América Latina (se escoge en el menú de tu perfil, en «Idioma»), y Claude responde en el idioma en que le escribes.

¿Qué pasó con Claude Cowork?

Cowork era la forma de trabajar con Claude en tareas largas y con tus archivos. Desde septiembre de 2026, en Pro y Max es parte del mismo Claude, sin escoger un modo. En Team y Enterprise sigue como estaba, por ahora.

¿Se puede conectar Claude al CRM de mi empresa?

Sí, si el CRM tiene conexión MCP: se agrega como conector y cada persona entra con su usuario, con los permisos que ya tiene en el CRM.

El paso a paso está en la guía para conectar tu CRM a Claude por MCP.