- MCP es el estándar abierto para conectar asistentes de IA, como Claude, con los sistemas de tu empresa.
- Desde una conversación consultas, creas y actualizas la información del CRM.
- La IA trabaja con los mismos permisos que cada persona tiene en el CRM.
- Tu empresa decide qué partes del CRM puede consultar o editar la IA.
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Hasta hace poco, usar inteligencia artificial con la información de tu empresa era copiar y pegar: exportar un reporte del CRM, pegarlo en un chat y pedir un resumen. Funcionaba, pero la información quedaba vieja en minutos y nada de lo que la IA proponía volvía al sistema. Con MCP eso cambia: el asistente se conecta directo a tu CRM y trabaja sobre la información de hoy.
Qué es MCP
MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto para conectar asistentes de inteligencia artificial con aplicaciones y fuentes de datos. Lo publicó Anthropic, la empresa detrás de Claude, y hoy lo adoptan otros proveedores de IA. La idea es simple: en lugar de construir una integración distinta para cada asistente, el sistema abre una sola puerta, y cualquier asistente compatible puede usarla.
Para una empresa, eso significa que el CRM deja de ser un lugar al que hay que entrar a buscar y pasa a ser algo con lo que se puede conversar.
Qué puedes hacer desde una conversación
- Preguntar qué prospectos entraron esta semana y cuáles siguen sin seguimiento.
- Pedir el estado de un negocio, su historial y lo que falta para cerrarlo.
- Registrar la nota de una reunión o una tarea de seguimiento para un asesor.
- Mover un prospecto de etapa cuando ya avanzó.
La respuesta sale de los datos del CRM en ese momento, no de un reporte de ayer, y lo que pides que se registre queda en el CRM, a la vista del resto del equipo.
| Qué cambia | Copiar y pegar en un chat | Conectado por MCP |
|---|---|---|
| La información | Un reporte exportado, que queda viejo en minutos | La del CRM en ese momento |
| Lo que propone la IA | Se queda en el chat | Queda registrado en el CRM, a la vista del equipo |
| Quién ve qué | Lo que traiga el reporte | Lo que esa persona puede ver en el CRM |
Quién ve qué: los permisos
La conexión se autoriza con el usuario de cada persona. Por eso la IA trabaja con los mismos permisos que esa persona tiene en el CRM: si un comercial solo ve sus negocios, desde la conversación también ve solo esos. Además, la empresa decide qué partes del CRM puede consultar la IA y en cuáles puede crear o editar. Y retirar el acceso es tan simple como quitarle el usuario a esa persona.
Cómo se conecta
- 1
Se habilita la conexión MCP del CRM y se eligen los permisos por módulo.
- 2
En Claude, o en el asistente compatible que use tu equipo, se agrega el CRM como conector.
- 3
Cada persona entra con su usuario del CRM y autoriza la conexión una sola vez.
- 4
Desde ahí, conversa con su información.
Lo que conviene saber antes
La conexión permite consultar, crear y actualizar la información del CRM. Las reglas de tu proceso comercial, como quién aprueba un descuento o cuándo se da por perdido un negocio, siguen definidas en el CRM y en tu equipo. Por eso, antes de conectar, vale la pena decidir qué puede hacer la IA en cada módulo.
Para conectar sistemas sin una persona de por medio, como una automatización o una aplicación interna, el CRM también ofrece APIs.
En Magma
Los CRM que desarrollamos se diseñan según el proceso comercial de cada empresa, traen un agente comercial que atiende por WhatsApp y a NOVA, el agente interno que trabaja con el equipo dentro del CRM, y se pueden conectar con Claude y con otros asistentes compatibles con MCP.
¿Quieres verlo en tu empresa?
Escríbenos por WhatsApp y te contamos cómo sería con tus procesos.