Prompts para Claude que sirven en el trabajo: ventas, operación y finanzas

Mañana tengo una reunión con [empresa], que se dedica a [a qué se dedica]. Voy a hablar con [nombre y cargo] y quiero lograr [objetivo de la reunión]. Nosotros vendemos [lo que vendes].

Esto es lo que sabemos del cliente:
<cliente>
[Pega aquí correos, notas o lo que tengas]
</cliente>

Prepárame la reunión:
1. Lo que sabemos, en cinco líneas como máximo.
2. Las cinco preguntas que más me conviene hacer para entender lo que necesita, en orden.
3. Las dos objeciones más probables y cómo responderlas con lo que de verdad ofrecemos.
4. El siguiente paso que debería proponer al final.

Usa solo lo que está en el material. Si falta algo importante, dime qué averiguar antes de la reunión.

Estas son las notas de una reunión con [empresa]:

<notas>
[Pega aquí las notas o la transcripción]
</notas>

Escríbeme:
1. Un resumen de cinco líneas: qué necesita el cliente y qué le preocupa.
2. Una tabla con los compromisos: qué se acordó, quién lo hace y para cuándo. Si no se dijo una fecha, escribe «sin fecha».
3. Lo que quedó sin resolver.
4. Lo que dijo el cliente sobre presupuesto, plazos o quién decide, con sus palabras.

No agregues nada que no esté en las notas.

Escríbele un correo de seguimiento a [nombre], [cargo] de [empresa], después de nuestra reunión de [día].

<resumen>
[Pega aquí el resumen de la reunión o tus notas]
</resumen>

El correo debe:
1. Agradecer en una línea, sin exagerar.
2. Recordar lo que acordamos y quién hace qué.
3. Proponer el siguiente paso con una fecha concreta: [siguiente paso].

Trátalo de [tú o usted], en un tono cercano y profesional, en máximo 120 palabras. Dame también dos opciones de asunto.

Un cliente me dijo esto:

<mensaje>
[Copia aquí lo que dijo, con sus palabras]
</mensaje>

Vendemos [lo que vendes] a [tipo de cliente]. El precio es [precio o rango] y lo que nos diferencia es [tu diferencia real].

1. Dime qué puede haber detrás de lo que dijo: dos o tres posibilidades.
2. Dame la pregunta que le haría para saber cuál es.
3. Escribe una respuesta corta para cada posibilidad, honesta y sin presionar.

No prometas nada que no esté en lo que te conté.

Lee esta propuesta como la leería [cargo] de [empresa]: alguien con poco tiempo que tiene que decidir si sigue adelante.

<propuesta>
[Pega aquí el texto de la propuesta]
</propuesta>

Dime:
1. Si en el primer párrafo queda claro qué problema le resolvemos y qué recibe.
2. Lo que no se entiende o se presta para confusión: alcance, plazos o forma de pago.
3. Lo que va a preguntar antes de aprobarla.
4. Tres cambios concretos, en orden de importancia, con el texto ya corregido.

No cambies precios, plazos ni condiciones. Si algo te parece raro, señálalo.

Así explica [cargo] cómo se hace [nombre del proceso] en nuestra empresa:

<proceso>
[Pega aquí la explicación o la transcripción del audio]
</proceso>

Conviértelo en un procedimiento que pueda seguir una persona nueva:
1. Para qué sirve el proceso y quién lo hace.
2. Lo que se necesita antes de empezar.
3. Los pasos numerados, una acción por paso, con quién la hace y en qué herramienta.
4. Los errores que pueden pasar en cada paso y cómo se notan.
5. Las preguntas que la explicación deja abiertas.

Si un paso no está en la explicación, no lo completes: anótalo como pregunta.

Este es un proceso de mi empresa, de principio a fin, con quién hace cada parte y cuánto se demora más o menos:

<proceso>
[Describe los pasos, los responsables, las herramientas y los tiempos]
</proceso>

1. Dime en qué pasos se pierde más tiempo y por qué crees que pasa.
2. Señala los pasos que se repiten, los que dependen de una sola persona y los que se copian a mano de un sistema a otro.
3. Propón tres mejoras, de la más sencilla a la más grande, y qué medir para saber si funcionaron.

Si te falta información para una conclusión, pregúntamela en vez de suponerla.

Tengo estas cotizaciones para [lo que vamos a comprar]. Lo que más nos importa es [precio, plazo de entrega, garantía o forma de pago].

<cotizaciones>
[Pega aquí cada cotización, una después de otra, con el nombre del proveedor]
</cotizaciones>

1. Arma una tabla con el precio total (y si incluye IVA), lo que incluye, el plazo de entrega, la garantía, la forma de pago y la vigencia de cada una.
2. Marca lo que trae una cotización y las otras no, y lo que no está claro en cada una.
3. Dime qué le preguntaría a cada proveedor antes de decidir.

Copia las cifras tal como aparecen. Si un dato no está, escribe «no dice».

Vamos a firmar [un contrato, una orden de compra o un acuerdo de servicio] con [la otra parte]. Nosotros somos [a qué se dedica tu empresa, en una línea].

<documento>
[Pega aquí el texto del documento]
</documento>

1. Resume en diez líneas a qué nos obliga y a qué obliga a la otra parte.
2. Haz una lista de plazos, multas, renovaciones automáticas, garantías y condiciones para terminarlo.
3. Señala lo que es ambiguo o nos deja en desventaja.
4. Dame las preguntas que haría antes de firmar.

Cita la cláusula de donde sale cada punto. Si algo no está en el documento, dilo.

Estas son las novedades de la semana, tal como las registró el equipo:

<novedades>
[Pega aquí la lista o el reporte]
</novedades>

1. Agrúpalas por causa, con cuántas hay de cada una.
2. Para las tres causas más frecuentes, dime qué las puede estar provocando y qué revisar primero.
3. Escribe un resumen de cinco líneas para la reunión de [día].

Cuenta con cuidado. Si una novedad no encaja en ninguna causa, déjala aparte y dime cuántas son.

Estas son las cifras del estado de resultados de [mes] y del mes anterior:

<cifras>
[Pega aquí la tabla del estado de resultados]
</cifras>

Explícamelas como a un gerente que no es contador:
1. Cómo nos fue, en tres líneas: ventas, costos y utilidad, comparados con el mes anterior.
2. Las tres partidas que más cambiaron, cuánto cambiaron y qué preguntaría sobre cada una.
3. Lo que estas cifras no dicen y conviene revisar con el contador.

Muestra el cálculo de cada variación. No supongas causas: preséntalas como preguntas.

Esta es la cartera de clientes al [fecha]:

<cartera>
[Pega aquí la tabla: cliente, número de factura, valor y fecha de vencimiento]
</cartera>

1. Agrupa las facturas por días de vencidas: al día, de 1 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90 y más de 90.
2. Dime cuánto suma cada grupo y qué parte del total es.
3. Escoge los cinco cobros que conviene hacer primero y explica por qué.
4. Escribe un recordatorio de pago amable y concreto, que pueda mandar por correo o por WhatsApp.

Muestra las sumas para que pueda revisarlas.

Quiero ver cómo va a estar la caja en las próximas [número] semanas. Hoy tenemos [saldo] en bancos y no queremos bajar de [saldo mínimo].

<entradas>
[Lo que esperamos recibir: cliente, valor y fecha probable]
</entradas>

<salidas>
[Lo que hay que pagar: nómina, proveedores, arriendo, impuestos y créditos, con valor y fecha]
</salidas>

1. Arma una tabla semana por semana con lo que entra, lo que sale y el saldo al final de cada semana.
2. Señala las semanas en que el saldo queda por debajo del mínimo.
3. Propón qué mover para cubrir esas semanas: cobros que adelantar o pagos que acordar.

Escribe los supuestos que usaste y no agregues entradas ni salidas que no estén en la lista.

Este es el presupuesto de [periodo] y lo que de verdad pasó, rubro por rubro:

<presupuesto>
[Pega aquí la tabla: rubro, presupuestado y real]
</presupuesto>

1. Calcula la diferencia de cada rubro, en pesos y en porcentaje.
2. Ordena las diferencias de la más grande a la más pequeña, separando las que están a favor de las que están en contra.
3. Para las cinco más grandes, dime qué le preguntaría al responsable de ese rubro.
4. Escribe un párrafo para la reunión que explique el resultado sin adornos.

Muestra los cálculos.

Tengo [tipo de negocio] y quiero saber cuánto me cuesta [producto o servicio] y a qué precio venderlo. Estos son los costos que conozco:

<costos>
[Materiales o insumos, horas de trabajo y su valor, y los gastos fijos del mes con cuántas unidades vendemos al mes]
</costos>

1. Calcula el costo por unidad, separando los costos directos de la parte de los gastos fijos que le corresponde.
2. Explícame la diferencia entre calcular el margen sobre el precio y sobre el costo, y usa el margen sobre el precio.
3. Muéstrame el precio con un margen de [porcentaje] y cómo cambia con [otro porcentaje].
4. Dime qué costos se suelen olvidar en un negocio como el mío y pregúntame por ellos antes de cerrar la cuenta.

Muestra cada cálculo paso a paso. Los precios van [con o sin IVA].