- Atiende el primer mensaje en WhatsApp, también fuera del horario de oficina.
- Califica con los criterios que defines tú y solo avanza lo que los cumple.
- Agenda la cita o la visita en el calendario del asesor.
- Cada conversación queda en el CRM, y tu equipo valida los puntos críticos.
Contenido del artículo
Buena parte de los prospectos escribe cuando puede: de noche, un domingo o en medio de otra cosa. Si nadie contesta, la conversación se enfría. Un agente de IA en WhatsApp atiende ese primer mensaje en el canal donde ya está el cliente, lo califica con los criterios de tu empresa y lo deja listo para que tu equipo siga.
Qué hace el agente en cada conversación
- 1
Saluda y entiende qué necesita la persona.
- 2
Califica con los criterios que defines tú.
- 3
Ofrece los horarios disponibles y agenda la cita o la visita en el calendario del asesor.
- 4
Registra la conversación completa en el CRM y la asigna a quien corresponde.
En los CRM que desarrollamos en Magma, ese agente comercial lleva el nombre y el tono que elige cada empresa. Dentro del CRM trabaja otro agente, NOVA, que no habla con los clientes: resume la gestión, prepara informes y responde las preguntas del equipo.
Los criterios los pones tú
Calificar no es hacer un cuestionario largo: es preguntar lo que tu empresa necesita saber para decidir si vale la pena avanzar. El agente pregunta con naturalidad, dentro de la conversación, y solo avanza lo que cumple tus criterios.
En una inmobiliaria, los criterios suelen ser la zona, el presupuesto, el tipo de inmueble y el plazo. En otra empresa serán el volumen, la ciudad o el tipo de proyecto.
¿Lo quieres ver con los procesos de tu empresa?
Escríbenos por WhatsAppQué ves en el CRM
Cada conversación entra a la bandeja de WhatsApp del CRM con su estado. Al abrirla ves los mensajes, los criterios que ya cumple y a qué asesor quedó asignada. Nada se queda en el teléfono de alguien.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Nueva | Acaba de llegar el primer mensaje. |
| En calificación | El agente está preguntando por tus criterios. |
| Calificada | Cumple tus criterios y está lista para avanzar. |
| Con visita agendada | La cita quedó en el calendario del asesor. |
Dónde entra tu equipo
El agente se encarga del primer contacto y de ordenar la información; tu equipo se encarga de lo que necesita criterio.
Las soluciones incluyen validación humana en los puntos críticos, como confirmar una cita, y el agente se revisa y se ajusta con base en sus conversaciones reales.
Cómo empezar
Todo parte de un diagnóstico: cómo llegan hoy tus prospectos, qué preguntas los califican y quién los atiende. Con eso se configura el agente y se conecta con tu CRM y con el calendario de tu equipo.
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